[브라이언송 칼럼] 글로벌 보청기 업계의 최근 25년 인수합병 사례 정리 (북미를 중심으로)

 

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최근 와이덱스보청기 (Widex)와 지멘스보청기(Sivantos)  양사간 합병 (2018년 5월) 이 글로벌 업계에서 이슈화 되면서, 최근 25 년간 진행된 글로벌 보청기 업계 M&A 케이스를 일목 요연하게 The Hearing Review 에서 정리한 자료가 있어 소개해 드리고자 한다. 이 저널은주로 북미 지역의 이슈를 주로 다루고 있어 인수 합병 사례도 북미 지역을 중심으로 언급이 되어있다. 

 

 

 

 

글로벌 이라 할지라도 전체 업계 사이즈가 일반 사업군에 비하면 크지 않다 보니, 인수 합병 금액이 크지 않은 소소한 것들은 언론 보도 조차 없이 진행된 것 또한 많다고 보면 된다. 다만 특징적인 사항은 세계적으로 디지털 보청기 출시와 맞물려 보청기 업계가 확장되는 1999 년부터 2002 년에 중요한 M &A 가 유독 많이 진행되었다. 

 

 

 

 

아래는 데이터는 2018년 5월, 와이덱스와 지반토스가 합병되기 전까지 전세계 보청기 시장점유율을 정리한 자료이다. 자료는 그룹명, 대표 보청기브랜드, 글로벌 시장점유율 순으로 표기되어 있다. 여기에 언급된 대표 브랜드는 모두 한국에서 유통이 되고 있는 브랜드이다. 제조사별로 와이덱스를 제외하고, 복수의 보청기 브랜드를 공급하고 있다.

 

 

 

 

 

 

 

이처럼 세계 6대 보청기 메이져 제조사가 세를 불리기 위해서 지난 25년간 크고 작은 인수합병을 통해서 전세계를 무대로 시장점유율 경쟁을 하고 있다. 이제는 와이덱스와 지반토스의 합병으로 1, 2, 3위의 격차가 1% 차이로 압축되는 현상이 발생하게 되었다.

 

 

 

 

[브라이언송 칼럼] 지멘스보청기와 와이덱스 보청기, 글로벌 보청기시장 Big6에서 Big3로 시장변화 쟁점

 

 

 

 

 

 

Select M&As in Last 25 Years

 

※ 보시는 분들의 편의를 위해,

한국에 조금이라도 알려진 회사나 브랜드의 경우 별도 한글로 표기를 하오며,

국내 보청기 환경과 크게 관련이 없는  내용은 영문 그대로 표기를 하였다.

 

 

 

 

1994

 

• Siemens(지멘스)  purchases Rexton Danplex (렉스톤)
• Phonak becomes a public company

 

 

1995

 

• Oticon (오티콘) acquires Maico(메이코), Bernafon(버나폰), Phox, and Ascom Star
• Cabot Safety purchases Eastern Safety.
• William Demant Holding (WDH) becomes public company

 

 

1996

 

• ReSound(리사운드) purchases 3M Hearing Health
• Cabot Safety purchases Peltor

 

 

1997

 

• Phonak purchases E Stephensen AS (Norway).
• Philips(필립스) purchases Antwerp Bionic Systems (LAURA).
• WDH purchases Phonic Ear(포닉이어)

 

 

1998

 

• A&M Ltd (UK) purchases Electone.
• Telex and Philips announce a strategic partnership

 

 

1999

 

• Starkey(스타키) purchases Qualitone(퀄리턴)
• Amplifon(앰플리폰) purchases Viennatone (비엔나톤)from ReSound(리사운드)
• GN(지엔) purchases ReSound(리사운드) to become GN ReSound (지엔리사운드 합병)
• Beltone(벨톤) purchases Philips Electronics (필립스보청기)hearing aid division.
• Audio ‘D’ purchases Finetone.
• Maico purchases American Electromedics.
• Siemens(지멘스) Hearing Instruments purchases A&M (에이엔엠)and Electone.
• Amplifon (앰플리폰) purchases Dahlberg/Miracle Ear(미라클이어)
• Doughty Hanson purchases Knowles Electronics(눌스)
• Unitron(유니트론) and Lori Medical merge to form Lori/Unitron.
• GN ReSound purchases Danplex A/S.
• Maico (메이코장비) Diagnostics purchases Beltone Audiometer Div (벨톤장비)

 

 

2000

 

• WDH(윌리엄디망트 홀딩스) purchases Dahlberg Canada & Hidden Hearing.
• Lori/Unitron purchases Argosy Electronics.
• Starkey (스타키) Laboratories purchases Micro-Tech(마이크로텍)
• Sonic files for IPO.
• GN (지엔) purchases Beltone(벨톤)
• Phonak (포낙) purchases the Lori/Unitron/Argosy Group(유니트론)
• WDH purchases AVADA

 

 

2001

 

• GN purchases ICS Medical.
• Amplifon (엠플리폰 이탈리아 상장) announces IPO on Italian stock exchange.
• Phonak (포낙) purchases Hansaton(한사톤)
• Madsen, Danplex, Hortmann, and ICS become GN Otometrics.
• Hearx and Helix announce merger with funding from Siemens.
• Quest Technologies integrates Metrosonics Inc.
• WDH becomes minority owner of AHAA.
• GN purchases 25% of Ultravox Holdings in UK (Ultratone/Sietech).
• GN purchases Dana Japan.
• Interton purchases Authorized Hearing Systems (AHS)

 

 

2002

 

• WDH purchases Tremetrics.
• Phonak purchases Telex CROS technology.
• Plantronics purchases Ameriphone.
• Gennum (제놈) & DSP Factory form strategic merger.
• Amplifon(엠플리폰) purchases Sonus (1300 offices) (소너스)
• Sonic acquires Sentech and Orsonique.
• Symphonix folds; Med-El (메델) purchases Soundbridge(사운드브릿지) in 2003

 

 

2003

 

• Amplifon(엠플리폰) purchases National Hearing Centers (54 offices)

 

 

2004

 

• Amplifon (엠플리폰 네덜란드 진출)purchases Horen Nederland (The Netherlands).
• Natus (나투스장비회사) purchases Fischer-Zoth (OAE instruments)

 

 

2005

 

• Sonic purchases Tympany and forms Hearing Health Network.
• Cochlear (코클리어) Corp purchases Entific (BAHA)(바하)
• Dover Corp purchases Knowles Electronics.
• Sonova (소노바) purchases CAS.
• Amplifon/Sonus purchases Sounds of Life and 22 HearUSA offices.
• Amplifon purchases Axt-Wendton GmbH.
• GN (지엔) purchases Interton (인터톤)

 

 

2006

 

• Sonova(소노바) announces purchase of GN ReSound, but pulls out of deal in 2007 after being blocked by German anti-trust court (a ruling that was reversed in 2010)

                 * 소노바가 지엔리사운드 인수시도, 독과점 방지로 독일 법정에서 패소.

 

• Sonova purchases Island Hearing and Metro Hearing.

• Sonova purchases Omerods (25%).
• Widex (와이덱스) purchases marjority interest in Otovation.
• Amplifon purchases Ultravox from GN

 

 

2007

 

• Sonic sells Tympany to Tympany Holdings LLC.
• IntriCon purchases Tibbetts.
• ON Semiconductor purchases AMI Semiconductor.
• Gennum purchased by Sound Design

 

 

2008

 

• Sonion purchased by Technitrol.
• Natus purchases SonaMed.
• Sonova purchases TRE SA (Luxembourg)

 

 

2009

 

• Altar Acquires Pulse (Sonion) from Technitrol.
• Amplifon purchases Dialogue.
• Sonova(소노바) purchases Advanced Bionics (AB)(어드벤스드 바이오닉)
• Sonova(소노바)  purchases Newport Audiology (뉴포트 오디올로지)

 

 

2010

 

• Siemens AG shops its hearing aid division but does not receive $2.7 billion asking price.
• Sonova(소노바) purchases InSound Medical (Lyric) (리릭)
• AudioNova purchases Geers.
• WDH wins bidding process for Otix Global (Sonic and HearingLife), probably the 7th largest global hearing aid manufacturer at time.
• WDH purchases ListenUp!
• Amplifon (앰플리폰) purchases Auditon (Luxembourg) and NHC Group
• Widex purchases Widex Hearing Aid Co (US distributor)

 

 

2011

 

• HearUSA(히어유에스에이) locks horns over payments to, and is eventually purchased by, Siemens.
• IntriCon and UnitedHealth’s hi HealthInnovations form distribution agreement.
• WDH(윌리엄디만트) purchases MedRx (메드렉스)
• WDH(윌리엄디만트) purchases Northeastern Technologies Group, Mid-lantic Technologies Group, and Gordon N. Stowe and Associates

 

 

2012

 

• Westone purchased by CID Capital

 

 

2013

 

(No major A&M’s reported in 2013 by Hearing Review.)

 

 

2014

 

• Sonova (소노바) purchases Comfort Audio
• Sophono and Nurotron (China) form SophonoTron.
• Siemens Audiology purchased by EQT and Strüngmann family, renamed Sivantos.

* 스웨덴 사모펀드 EQT, 지멘스 보청기사업부 인수. 사명은 지반토스로 변경

 

 

2015

 

• IntriCon purchases PC Werth.
• GN Otometrics purchases Amplifon’s Biomedica.
• WDH(윌리엄디만트) purchases Audika (프랑스 리테일 체인 오디카 인수)
• Sonova (소노바) group integrates Hansaton (한사톤과 통합)
• Medtronic purchases Sophono.
• Sivantos(지반토스) purchases audibene (오디베네, 한국에서는 히어닷컴)
• IntriCon and ADA partner to form EarVenture
• AuditData purchases Otovation.

 

 

2016

 

• Sonova(소노바) purchases AudioNova (Europe’s 2nd largest HA retailer) 오디오노바 리테일체인 인수.
• GN (지엔) purchases Audigy Group(오디지 그룹)
• Natus (나투스) purchases GN Otometrics (지엔 오토메트릭스 장비회사)

 

 

2017

 

• IntriCon purchases Hearing Help Express.
• Cochlear (코클리어) Ltd purchases Sycle.net (스카일넷)
• GV (formerly Google Ventures) invests in Decibel Therapeutics.
• Auditdata purchases Simply Hearing Software.

 

 

2018

 

• Energizer(에너자이져) purchases Rayovac (Spectrum Brands Batteries) (레이오 백, 건전지 회사)
• Marcon and AuDNet merge to form AUDNET Hearing Group.
• Sivantos (지반토스) purchases TruHearing (트루히어링)
• Lucid Technologies purchases Etymotic Research.
• Sivantos and Widex announce plans to merge (지반토스 와이덱스 합병)

 

 

 

 

※ 본 포스팅에서 소개하는 인수 합병 케이스는  이 곳 에서 발췌하였음을 밝힌다.

 

 

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