전세계 보청기 시장은 6개 제조사로 부터 출발한다. 글로벌 보청기 마켓은 크게 리테일마켓(소매)과 홀세일(도매)로 구분되며, 이 두 영역을 6개 제조사가 자회사, 세컨브랜드, M&A 등의 이름을 사용하여 전세계 시장 90%를 채워가고 있다. 본 포스팅의 내용은 히어링트레커닷컴에서 소개된 내용을 일부 정리하여 올리는 글임을 밝힌다.
청각산업만 놓고보면 규모가 작기는 하나 이 작은 시장에서도 보청기 영역은 나름 부가가치가 있는 섹터라서 6개사의 경쟁이 치열하다. 가끔은 업데이트가 필요한데 일전에 제 블로그에 언급된 이후 최근 업데이트 된 전세계 보청기 제조사 맵을 통해서 전세계 보청기 시장을 한눈에 돌아보도록 한다.
메이져 보청기 제조사 빅6사는 각 나라에 가급적 100% 현지법인을 운영하며, 경우에 따라 지분계약 아니면 제품 공급 계약(에이젼시)을 통해 자사 브랜드 제품을 각 나라에 공급하여 전세계를 대상으로 자사브랜드 세일즈 확산을 위해 고군분투 중이다.
어떻게 이 6개 제조사가
전세계 보청기 시장을 90%를 이루고 있을까?
이에 대한 이해도를 높이도록 히어링트레커닷컴에서 Hearing Technology Industry Map을 작성했다. 이 맵을 구성하는 제조사들은 의료기기 회사로서 청각산업이라 불리울 만큼 청각관련 제품을 제조하는데 여기에는 청각측정 장비, 청각 수술(이식)장치, 보청기 등을 각 사의 제품군으로하여 브랜드와 제품을 구분하여 마케팅을 펼치고 있다.
우리가 쉽게 알고 있는 그리고 국내에 들어와 있는 메이져 보청기브랜드 6개사로 오티콘, 포낙, 스타키, 와이덱스, 지멘스, 리사운드가 해당된다. 6개사의 해외 본사는 덴마크(리사운드, 오티콘, 와이덱스), 독일(지멘스), 스위스(포낙) 그리고 유일하게 미국(스타키)으로 되어 있으며 절대적으로 유럽이 보청기 제조사로서는 강국의 면모를 갖고 있다.
전세계에 통용되고 있는 보청기 제조사이름, 브랜드 이름, 어느 브랜드가 어느 회사인지 정리해보면 그 근원을 알수 없을 만큼 복잡하게 되어 있는것이 바로 보청기 제조사들이다. 그래서 오늘 6개 메이져사의 조상을 업데이트 해보기로 한다. 필자의 마지막 업데이트는 2015년 6월 이었다.
위 맵에서는 단일브랜드를 사용하는 제조사와 장비, 보청기 (서브브랜드 포함)등 복잡한 구조를 갖는 제조사로 크게 구분한다. 일단 단일 브랜드 제조사는 아래와 같으며, 국내에 이미 법인이 들어와 있거나 이슈가 되는 제조사는 별도로 코멘트를 남기니 관심이 있는 분들은 링크를 남겨놓으니 타고 넘어가시면 된다.
Single Brand Companies (단일 품목을 갖는 제조사)
Earlens (link) - 최근에 이슈가 된 이어렌즈사 : 빛을 이용한 증폭방식으로 이식형 기반으로 하는 보청기 제조사
SeboTek (link)
Persona Medical (link)
Cochlear (link) / 인공와우 메이져사, 호주에 본사를 두고 있는 코클리어사는 전세계 인공와우 업계 1위 회사. 국내에도 일찍이 들어와서 국내에 코클리어 이식 환자수가 가장 많다. 필자인 브라이언송도 인공와우 업무를 담당하던 시절 코클리어사와 인연이 있다.
Med-El (link) – Cochlear Implant Brand / 코클리어사에 이어 두번째 이식율이 높은 메델사. 오스트리아에 본사를 두고 있다.
General Hearing Instruments (link)
Audina Hearing Instruments (link)
audifon (link)
Medtronic (link)
Sophono (link) – Bone Anchored Hearing Aid Brand
Esteem (link) – Middle Ear Implant Hearing Aid Brand
iHEAR (link) – Internet-Based Hearing Aid Brand / 일전에 필자의 블로그에 소개한 적이 있으며, 클라우드 펀딩을 시작으로 인터넷 기반의 기성형 타입의 초소형 보청기를 제조하는 회사.
Major Brand Companies (다양한 제품군, 브랜드를 갖추고 있는 제조사)
1. William Demant (link) / 덴마크에 본사를 두고 있으며, 국내에 잘 알려진 오티콘 보청기의 모기업. 지주회사 성격으로 보청기, 청각진단장비. 이식형보청기 등을 주요 품목을 갖추고 세계 1, 2위를 놓고 경쟁 중. 윌리엄 디망트 산하의 보청기 브랜드는 꽤 많다.
Hearing Aid Brands
Oticon (link) / 윌리엄 디망트 사의 첫번째 메인 보청기 브랜드. 국내에서도 오티콘보청기로 알려져 있으며 오티콘코리아로 2009년 한국에 법인설립.
AGX (link)
Bernafon (link) / 국내에서도 영업중인 오티콘사의 세컨 브랜드
Sonic (link)
Selectic (link)
NovaSense (link)
Audika (link) / 윌리엄디망트사가 프랑스 오디카를 인수하다. (2015년 3월 블로그에 소개)
Bone Anchored Hearing Aid Brands
Oticon Medical (link) / 골전도 방식의 보청기 브랜드
Cochlear Implant Brands
Oticon Medical (link) / 윌리엄디망트 역시 인공와우 시장을 관망할 수 없다. 오티콘사의 인공와우 제조사인 오티콘 메디칼. 국내에서도 2016년말 영업에 들어가서 오티콘 메디컬로 인공와우 이식을 시작했다.
Retail / 윌리엄디망트는 6개 이름의 소매체인을 갖고 있다. 필자가 가장 관심이 많은 영역이 각 제조사의 리테일 사업영역이다. 현재 리테일 사업 영역을 담당하고 있기도 하지만 리테일 사업이 보청기 청각 사업에서 가장 어려운 섹터이기 때문이다.
Whisper (link)
Hearing life (link)
Accuquest (link)
Avada (link)
ListenUP! Canada (link)
Van Boxtel hoorwinkels (link)
Other
HealthyHearing.com (link)
Your Hearing Network (link)
AHAA (link)
Sennheiser Communications (link)
Joint venture with Sennheiser KG
Diagnostic Instruments (link) 윌리엄 디망트는 진단장비 자회사를 보유하는데 각 자회사 장비 브랜드가 전세계 청각장비에서 차지하는 비중이 월등하게 높다. 대부분 M&A를 통한 방식으로 장비회사를 인수해서 윌리엄디망트 자회사로 두고 있다.
gsi (link) 국내에서도 널리 알려진 대표적이고 고급사양의 청각검사 진단장비이다. 국내 대학병원 세팅에 많이 들어가고 있다.
Amplivox (link)
MedRx (link)
Interacoustics (link) 최근 국내 보청기 대리점 세팅에 가장 많이 보급된 장비 브랜드이다.
Micromedical (link)
Maico (link)
2. Widex (link) / 덴마크에 본사를 두고 있으며, 2009년 국내에 와이덱스코리아로 법인 설립. 2009년 이전에는 국내는 대한보청기가 와이덱스 원자재를 들여와 국내에 공급. 보청기 브랜드와 제조사 명칭이 동일.
Hearing Aid Brands
Widex (link)
AGX (link)
Coselgi (link) / 와이덱스 사의 세컨브랜드.
Retail
Widex / 스페인, 포르쿠갈, 슬로베니아, 헝가리, 브라질, 아르헨티나, 칠레에서 와이덱스 소매 브랜드로 사용되는 브랜드 명칭
Bloom (link) / 유럽과 호주, 일부 아시아에서 와이덱스 소매 브랜드로 사용되는 브랜드 명칭
Helix Hearing Care (link)
Audiofon (link) / 폴란드, 러시에서 와이덱스 소매 브랜드로 사용되는 브랜드 명칭
Other
AMG (link)
Lifestyle Hearing (link)
3. Starkey (link) / 올해로 창립 50주년을 맞이하는 미국 스타키는 보청기 빅 6사 가운데 유일하게 미국에 본사를 두고 있다. 1996년 스타키코리아로 국내에 가장 먼저 투자법인을 설립하여 국내에서 현재 21년째 한국법인을 운영. 국내 보청기 시장점유율 1위를 차지하고 있다.
Hearing Aid Brands
Starkey (link)
Nu-Ear (link)
Audibel (link)
Micro-Tech (link)
AGX (link)
AudioSync
Retail
All American Hearing Centers (link)
Audibel (link)
ihear (link) – Australia
Other
American Hearing Benefits (link)
4. Sonova (link) / 스위스에 본사를 두고 있으며, 소노바 코리아로 2009년에 국내 법인 설립. 국내에서는 유니트론 브랜드와 함께 두개의 보청기 브랜드를 국내에 공급하고 있다. 윌리엄디망트와 함께 보청기, 인공와우 등 품목군이 다양하다.
Cochlear Implant Brands:
Advanced Bionics (link)
Hearing Aid Brands
Phonak (link) / 모기업 소노바의 메인 보청기 브랜드.
Unitron (link) / 모기업 소노바의 세컨 보처익 브랜드로 원래는 캐나다 기업이었으나 소노바가 인수.
Lyric (link) / 귀 안쪽으로 깊게 삽입하는 형태의 보청기로 국내에는 공급되지 않고 있다.
Hansaton (link) / 소노바에서 2015년 독일의 한사톤사를 인수하였다.
Retail / 윌리엄디망트와 유사하게 M&A를 통해 소매체인을 인수하여 운영한다.
Connect Hearing (link)
AudioNova (link)
HearingPlanet.com (link) / 인터넷을 기반으로 하는 중계 플랫폼 비즈니스 업체
AuditionSanté (link)
Boots Hearingcare (link)
Lapperre (link)
Other
Epic Hearing Healthcare (link)
5. Sivantos (link) / 글로벌 지멘스의 보청기 사업부에서 분리되어 현재는 지반토스라는 보청기 전문기업을 탈바꿈. 오랜 시간 지멘스의 한 사업부 영역에서 사모펀드를 통해 독자노선으로 새출발 하는 중.
Hearing Aid Brands
Signia (link) / 지반토스의 첫번째 보청기 브랜드
Siemens (link) / 기존의 지멘스보청기 브랜드
Rexton (link) / 서브 브랜드
Miracle Ear (link)
Audio Service (link) / 서브 브랜드
A&M Hearing (link) / 서브 브랜드
AGX (link)
Kirkland Signature (link) / 미국 코스트코 자사브랜드 납품하는 브랜드
Retail
HearUSA (link)
Hear.com (link) / 온라인 중계 비즈니스 플랫폼으로 고객과 딜러를 매칭. 국내에는 2016년 초부터 사업시작.
CVS (link)
audibene (link) / 히어닷컴 브랜드의 모체로서, 독일의 온라인 중계 비지니스 플랫폼을 지반토스가 인수.
6. GN Group (link) / 덴마트에 본사를 두고 있으며, 국내에서는 리사운드(병원) 보청기브랜드와 벨톤(대리점, 딜러) 보청기 브랜드로 영업을 한다.
Hearing Aid Brands
Resound (link) / 국내에서는 이비인후과 병원쪽으로 유통이 되는 브랜드
Interton (link)
Beltone (link) / 국내에서는 대리점으로 유통되는 세컨 브랜드
Danalogic (link)
Kirkland Signature (link) / 리사운드 역시 미국 코스트코에 납품되는 브랜드
AGX (link)
Retail
Beltone (link) / 미국에서 벨톤보청기 브랜드로 리테일 체인을 운영
Other
Audigy Group (link)
Jabra (link)
Audiology Systems (link)
IntriCon (link)
Hearing Aid Brands
HiHealthInnovations (link)
EarVenture (link) / 인트리콘과 미국 ADA (Academyof Doctors of Audiology) 공동지분운영.
For hearing aids
For PSAPs
Amplifon (link) / 이탈리아에 본사를 두고 있으며, 보청기제조사가 아닌 글로벌 소매 체인 전문기업으로 22개국에서 65년간 보청기 소매사업을 운영.
Retail
Miracle Ear (link)
Hear More Canada (link)
National Hearing Care (link)
Bay Audiology (link)
Focus Hören (link)
die Hörmeister
Other
Elite Hearing Network (link)
Zounds (link)
Hearing Aid Brands
Zounds (link)
Eriksson Hearing (link)
Retail
Zounds (link)
America Hears (link)
Retail
Hearing Lab Technology (link)
Sam’s Clubs (link)
Direct
America Hears (link)
Blamey & Saunders (Australia) (link)
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